Natsuki era un chico que venia de un mundo mágico. El fue enviado por la Reyna Tsuyuha, a recolectar “semillas” mutantes que fueron robadas. Si alguien era infectado por una semilla, se convertiría en un monstruo feroz. El lucho contra los hombres maldecidos por las semillas, pero fallo. Chihaya, una chica, lo encontró herido y tirado en el suelo. Lo llevo a su hogar y lo cuido. Natsuki le dijo la razón por la que había venido, y le pidió ayuda a Chihaya. Ella tenia una habilidad de convertirse en una Guerrera mágica al besar a Natsuki, ella se convertía en una Guerrera Mágica, Carmine.

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